Paramètres : qu’est-ce qu’on peut personnaliser ?
Vous pouvez ajuster :
- Les fonctionnalités affichées dans le menu principal
- Votre page par défaut à l'ouverture (tableau de bord, clients, projets, etc.)
- L'affichage des montants (consolidés ou par devise)
- Le montant principal des projets (total à facturer ou reste à facturer)
- La taille du texte pour plus de confort
- L'apparence de l'app (thème clair ou sombre)
- Les périodes d'affichage des tuiles du tableau de bord
Ces paramètres sont disponibles pour les administrateurs et les employés.
Puis-je afficher les rendez-vous de mes collaborateurs ?
Les rendez-vous de tous vos collaborateurs sont affichés par défaut sur votre planning.
Vous pouvez afficher les rendez-vous de certains collaborateurs seulement en entrant le nom du collaborateur concerné dans la barre se situant au-dessus du planning.
Puis-je ajouter directement une activité depuis l’application mobile ?
Sur l’application mobile GesMobile, vous pouvez ajouter les activités que vous avez eues durant la journée. Pour cela vous devez cliquer sur le « + » se situant en bas à droite de votre écran. Il vous suffit ensuite d’entrer les caractéristiques de l’activité que vous souhaitez ajouter. Pour plus d’informations, consultez les avantages de l’application mobile ou la rubrique Application mobile dans le manuel d’utilisateur.Puis-je arrêter un projet et le reprendre plus tard ?
Dans la section « Projets », il est possible d’ouvrir ses projets ouverts et d’en modifier l’état (bas de page) pour notamment le mettre en suspens.
L’état des projets peut être changé en tout temps en ré ouvrant le projet et en modifiant son état : vous pourrez reprendre facilement le projet au stade où vous vous étiez arrêté.
Puis-je modifier les droits d’application d’un utilisateur à tout moment ?
Oui, suivez la marche-à-suivre pour modifier les informations d’un employé et modifier les droits d’application.Puis-je modifier les variables pour la rédaction des e-mails ?
Non, les variables disponibles pour la rédaction des e-mails ne sont pas modifiables. En revanche, ces variables correspondent en anglais à leur contenu ce qui vous permet de connaître le contenu de chaque variable. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Modèles d’e-mails du manuel d’utilisateur.Puis-je rédiger une mention différente pour chaque document ?
Il est possible d’éditer une mention spécifique à chaque type de document (Devis, Factures et bons de livraison) Si vous le souhaitez la mention à la fin de vos devis sera différente de celle présente à la fin des factures et des e-mails.Puis-je refuser certains frais engendrés par mes collaborateurs ?
Oui, les frais soumis dans GesMobile par vos collaborateurs sont soumis à validation de votre part.
Dans la section « Dépenses », vous aurez accès à un compte des frais à valider. Si ces frais ne remplissent pas les conditions souhaitées, vous pouvez les décliner. Il est également possible d’accepter partiellement la note de frais si quelques frais seulement entrent dans vos conditions.
Puis-je signer un e-mail sans utiliser les variables de GesMobile ?
Oui, vous pouvez choisir de rédiger vous-même du texte ou d’utiliser les variables. La variable $mycompany correspond au nom de votre entreprise, la variable $mycompanystreet correspond à la rue ou se situe votre entreprise. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Modèles d’e-mails du manuel d’utilisateur.Que faire si la devise que j’utilise n’est pas proposée par GesMobile ?
Vous avez déjà sélectionné votre devise principale dans l’onglet identité puis la partie coordonnées bancaires. Ici vous pouvez ajouter toutes les devises que vous souhaitez pour pouvoir travailler à l’international.
Étapes pour ajouter une devise supplémentaire :
1- Allez dans le menu paramètres d'entreprise > devises
2- Cliquez sur ajouter une devise
3- Remplissez les données
4- Cliquez sur enregistrer
5- Vous pouvez retourner à la liste devise ou en créer une autre
Si vous ne trouvez pas la devise que vous souhaitez utiliser dans la liste, vous pouvez nous contacter à info@gesmobile.ch nous pourrons trouver une solution.